Welspun Enterprises Limited (WELENT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Welspun Enterprises Limited (WELENT.BO, ISIN: INE625G01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 825 Mio. USD zählt Welspun Enterprises Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Welspun Enterprises Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Welspun Enterprises Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Welspun Enterprises ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Welspun Enterprises zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Welspun Enterprises erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Welspun Enterprises ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Welspun Enterprises bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 61,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Welspun Enterprises zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Welspun Enterprises zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Welspun Enterprises Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Welspun Enterprises Limited Aktie