Welspun Living Limited (WELSPUNLIV.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Welspun Living Limited (WELSPUNLIV.BO, ISIN: INE192B01031) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Manufacturers im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Welspun Living Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Welspun Living Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Welspun Living Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Welspun Living ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,56). Das KGV von 76,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Welspun Living liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Welspun Living bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Welspun Living liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Welspun Living bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Welspun Living ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Welspun Living hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Manufacturers) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Welspun Living Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Welspun Living Limited Aktie