Wereldhave Belgium (WEHB.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wereldhave Belgium (WEHB.BR, ISIN: BE0003724383) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 612 Mio. USD zählt Wereldhave Belgium zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wereldhave Belgium zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wereldhave Belgium systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wereldhave Belgium wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Wereldhave Belgium bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 57,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Wereldhave Belgium erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 62,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wereldhave Belgium bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wereldhave Belgium weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 81,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Wereldhave Belgium zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 8,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Wereldhave Belgium herausragend hoch aus (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wereldhave Belgium mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wereldhave Belgium Aktie