Wesfarmers Limited (WES.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wesfarmers Limited (WES.AX, ISIN: AU000000WES1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Home Improvement im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,7 Mrd. USD zählt Wesfarmers Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wesfarmers Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wesfarmers Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wesfarmers liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 28,7 liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 16,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wesfarmers wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 26,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Wesfarmers erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wesfarmers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 49,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Wesfarmers zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,75). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 9,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Wesfarmers attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Wesfarmers befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wesfarmers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wesfarmers Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wesfarmers Limited Aktie