Western Midstream Partners LP (WES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Western Midstream Partners LP (WES, ISIN: US9586691035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,2 Mrd. USD zählt Western Midstream Partners LP zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Western Midstream Partners LP zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Western Midstream Partners LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Western Midstream Partners LP ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 14,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Western Midstream Partners LP liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Western Midstream Partners LP ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Western Midstream Partners LP ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 57,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Western Midstream Partners LP weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Western Midstream Partners LP liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Western Midstream Partners LP überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Western Midstream Partners LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Western Midstream Partners LP Aktie