Western Midstream Partners LP (WES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Western Midstream Partners LP (WES, ISIN: US9586691035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,4 Mrd. USD zählt Western Midstream Partners LP zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Western Midstream Partners LP zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Western Midstream Partners LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Western Midstream Partners LP ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,05). Das KGV von 14,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Western Midstream Partners LP wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 78,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Western Midstream Partners LP ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 18,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Western Midstream Partners LP ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Western Midstream Partners LP weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Western Midstream Partners LP weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Western Midstream Partners LP überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Western Midstream Partners LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Western Midstream Partners LP Aktie