Westlake Corporation (WLK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Westlake Corporation (WLK, ISIN: US9604131022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,3 Mrd. USD zählt Westlake Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Westlake Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Westlake Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Westlake ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Westlake bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Westlake ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Westlake ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Westlake liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 178,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Westlake ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Westlake zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Westlake Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Westlake Corporation Aktie