Westpac Banking Corporation (WBC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Westpac Banking Corporation (WBC.AX, ISIN: AU000000WBC1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 93,8 Mrd. USD zählt Westpac Banking Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Westpac Banking Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Westpac Banking Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Westpac Banking ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,32). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Westpac Banking liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 240,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Westpac Banking erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Westpac Banking liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 177,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Westpac Banking weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Westpac Banking bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Westpac Banking ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Westpac Banking Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Westpac Banking Corporation Aktie