Westrock Coffee Company LLC (WEST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Westrock Coffee Company LLC (WEST, ISIN: US96145W1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 765 Mio. USD zählt Westrock Coffee Company LLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Westrock Coffee Company LLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Westrock Coffee Company LLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Westrock Coffee Company LLC ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Westrock Coffee Company LLC zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 106,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Westrock Coffee Company LLC ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Westrock Coffee Company LLC ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Westrock Coffee Company LLC weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Westrock Coffee Company LLC weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Westrock Coffee Company LLC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Westrock Coffee Company LLC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Westrock Coffee Company LLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Westrock Coffee Company LLC Aktie