Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Westshore Terminals Investment Corporation (WTE.TO, ISIN: CA96145A2002) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Westshore Terminals Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Westshore Terminals Investment Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Westshore Terminals Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Westshore Terminals Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KGV von 26,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Westshore Terminals Investment liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Westshore Terminals Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Westshore Terminals Investment weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Westshore Terminals Investment weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Westshore Terminals Investment weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Westshore Terminals Investment ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Westshore Terminals Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Westshore Terminals Investment Corporation Aktie