Westwood Holdings Group Inc. (WHG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Westwood Holdings Group Inc. (WHG, ISIN: US9617651040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 186 Mio. USD zählt Westwood Holdings Group Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Westwood Holdings Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Westwood Holdings Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Westwood Holdings Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,30). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Westwood Holdings Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Westwood Holdings Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 78,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Westwood Holdings Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Westwood Holdings Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 273,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Westwood Holdings Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Westwood Holdings Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Westwood Holdings Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Westwood Holdings Group Inc. Aktie