WEX Inc. (WEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WEX Inc. (WEX, ISIN: US96208T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt WEX Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WEX Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WEX Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WEX liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,38). Das KGV von 18,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 25,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WEX wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

WEX erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von WEX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

WEX zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 143,8% liegt über dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von WEX ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

WEX zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert WEX seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WEX Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WEX Inc. Aktie