WEX Inc. (WEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WEX Inc. (WEX, ISIN: US96208T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt WEX Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WEX Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WEX liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,10). Das KGV von 16,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

WEX wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

WEX erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 57,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von WEX ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 80,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

WEX zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 143,8% liegt über dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

WEX zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

WEX zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert WEX seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WEX Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WEX Inc. Aktie