WH Group Limited (0288.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WH Group Limited (0288.HK, ISIN: KYG960071028) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,0 Mrd. USD zählt WH Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

WH Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WH Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von WH Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,20). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

WH Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WH Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

WH Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

WH Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,27). Die Umsatzvolatilität von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

WH Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,80). Die 12-Monats-Performance von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

WH Group gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 9,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WH Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WH Group Limited Aktie