WH Smith PLC (SMWH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WH Smith PLC (SMWH.L, ISIN: GB00B2PDGW16) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 832 Mio. USD zählt WH Smith PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WH Smith PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WH Smith liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,04). Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von WH Smith ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

WH Smith liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

WH Smith weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 89,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

WH Smith schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 262,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WH Smith gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,88). Die 12-Monats-Performance von -51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von WH Smith liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WH Smith PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WH Smith PLC Aktie