WH Smith PLC (SMWH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WH Smith PLC (SMWH.L, ISIN: GB00B2PDGW16) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 745 Mio. USD zählt WH Smith PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WH Smith PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WH Smith liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,12). Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von WH Smith ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von WH Smith ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

WH Smith weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 89,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

WH Smith schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 262,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WH Smith gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,89). Die 12-Monats-Performance von -57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von WH Smith liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WH Smith PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WH Smith PLC Aktie