WH Smith PLC (SMWH.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WH Smith PLC (SMWH.L, ISIN: GB00B2PDGW16) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 663 Mio. USD zählt WH Smith PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WH Smith PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WH Smith liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von WH Smith ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von WH Smith ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

WH Smith weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 92,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

WH Smith schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 262,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WH Smith gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,31). Die 12-Monats-Performance von -63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von WH Smith liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WH Smith PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WH Smith PLC Aktie