Wharf (Holdings) Limited (0004.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wharf (Holdings) Limited (0004.HK, ISIN: HK0004000045) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Wharf (Holdings) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wharf (Holdings) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wharf (Holdings) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wharf (Holdings) zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -47,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wharf (Holdings) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wharf (Holdings) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Wharf (Holdings) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 317,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Wharf (Holdings) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Wharf (Holdings) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wharf (Holdings) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wharf (Holdings) Limited Aktie