Wharf (Holdings) Limited (0004.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wharf (Holdings) Limited (0004.HK, ISIN: HK0004000045) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Wharf (Holdings) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wharf (Holdings) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wharf (Holdings) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wharf (Holdings) zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -47,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wharf (Holdings) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wharf (Holdings) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Wharf (Holdings) weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 317,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 123,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Wharf (Holdings) ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Wharf (Holdings) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wharf (Holdings) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wharf (Holdings) Limited Aktie