Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK, ISIN: KYG9593A1040) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Wharf Real Estate Investment Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wharf Real Estate Investment Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wharf Real Estate Investment Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wharf Real Estate Investment Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wharf Real Estate Investment Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wharf Real Estate Investment Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wharf Real Estate Investment Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Wharf Real Estate Investment Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 301,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Wharf Real Estate Investment Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Wharf Real Estate Investment Company gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wharf Real Estate Investment Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wharf Real Estate Investment Company Limited Aktie