Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK, ISIN: KYG9593A1040) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Wharf Real Estate Investment Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wharf Real Estate Investment Company Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wharf Real Estate Investment Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wharf Real Estate Investment Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,00). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wharf Real Estate Investment Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wharf Real Estate Investment Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wharf Real Estate Investment Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Wharf Real Estate Investment Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 301,9% liegt über dem Branchenschnitt von 151,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Wharf Real Estate Investment Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wharf Real Estate Investment Company eine solide Dividende (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wharf Real Estate Investment Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wharf Real Estate Investment Company Limited Aktie