Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK, ISIN: KYG9593A1040) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Wharf Real Estate Investment Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wharf Real Estate Investment Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wharf Real Estate Investment Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wharf Real Estate Investment Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wharf Real Estate Investment Company bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Wharf Real Estate Investment Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wharf Real Estate Investment Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 91,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Wharf Real Estate Investment Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 301,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 144,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Wharf Real Estate Investment Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 31,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wharf Real Estate Investment Company eine solide Dividende (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wharf Real Estate Investment Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wharf Real Estate Investment Company Limited Aktie