Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO, ISIN: CA9628791027) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61,8 Mrd. USD zählt Wheaton Precious Metals Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wheaton Precious Metals Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wheaton Precious Metals Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wheaton Precious Metals liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,19). Das KGV von 30,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wheaton Precious Metals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Wheaton Precious Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 64,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Wheaton Precious Metals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Wheaton Precious Metals weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wheaton Precious Metals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Wheaton Precious Metals weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 25,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Wheaton Precious Metals hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wheaton Precious Metals Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wheaton Precious Metals Corp. Aktie