Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO, ISIN: CA9628791027) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 60,6 Mrd. USD zählt Wheaton Precious Metals Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wheaton Precious Metals Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wheaton Precious Metals Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Wheaton Precious Metals liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,20). Das KGV von 31,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 20,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wheaton Precious Metals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Wheaton Precious Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Wheaton Precious Metals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Wheaton Precious Metals liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Wheaton Precious Metals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Wheaton Precious Metals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 57,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Wheaton Precious Metals hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wheaton Precious Metals Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wheaton Precious Metals Corp. Aktie