Whirlpool Corporation (WHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whirlpool Corporation (WHR, ISIN: US9633201069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Whirlpool Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whirlpool Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whirlpool Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Whirlpool fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,58). Das KGV von 15,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Whirlpool wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Whirlpool ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Whirlpool ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 233,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Whirlpool schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 345,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Whirlpool gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,46). Die 12-Monats-Performance von -44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -48,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Whirlpool überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whirlpool Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whirlpool Corporation Aktie