Whirlpool of India Limited (WHIRLPOOL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whirlpool of India Limited (WHIRLPOOL.BO, ISIN: INE716A01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Whirlpool of India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whirlpool of India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Whirlpool of India liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,43). Das KGV von 43,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 15,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Whirlpool of India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Whirlpool of India ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Whirlpool of India zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Whirlpool of India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Whirlpool of India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whirlpool of India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whirlpool of India Limited Aktie