Whirlpool of India Limited (WHIRLPOOL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whirlpool of India Limited (WHIRLPOOL.BO, ISIN: INE716A01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Whirlpool of India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whirlpool of India Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whirlpool of India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Whirlpool of India liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 33,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Whirlpool of India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Whirlpool of India bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Whirlpool of India liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,91). Der Verschuldungsgrad von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Whirlpool of India weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Whirlpool of India bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,20). Die 12-Monats-Performance von -44,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Whirlpool of India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whirlpool of India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whirlpool of India Limited Aktie