Whirlpool of India Limited (WHIRLPOOL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whirlpool of India Limited (WHIRLPOOL.NS, ISIN: INE716A01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Whirlpool of India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whirlpool of India Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whirlpool of India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Whirlpool of India wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,39). Das KGV von 31,3 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 17,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Whirlpool of India wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Whirlpool of India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Whirlpool of India liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Whirlpool of India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Whirlpool of India bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Whirlpool of India zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whirlpool of India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whirlpool of India Limited Aktie