Whitbread plc (WTB.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitbread plc (WTB.L, ISIN: GB00B1KJJ408) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Whitbread plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whitbread plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitbread plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Whitbread deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KGV von 20,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Travel Lodging) von 19,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Whitbread wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 395,9% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Whitbread bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Whitbread weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 59,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Whitbread zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1329,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 292,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Whitbread liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Whitbread eine solide Dividende (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitbread plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitbread plc Aktie