Whitbread plc (WTB.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitbread plc (WTB.L, ISIN: GB00B1KJJ408) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Whitbread plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whitbread plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitbread plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Whitbread deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 19,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 17,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Whitbread wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 395,9% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 235,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Whitbread bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Whitbread weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Whitbread weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1329,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 272,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Whitbread ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Whitbread eine solide Dividende (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitbread plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitbread plc Aktie