Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO, ISIN: CA96467A2002) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,3 Mrd. USD zählt Whitecap Resources Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Whitecap Resources Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitecap Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Whitecap Resources ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 15,4 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Whitecap Resources liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 537,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Whitecap Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Whitecap Resources ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Whitecap Resources zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 168,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Whitecap Resources weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 69,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Whitecap Resources ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitecap Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitecap Resources Inc. Aktie