Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO, ISIN: CA96467A2002) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,3 Mrd. USD zählt Whitecap Resources Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whitecap Resources Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitecap Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Whitecap Resources ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,30). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Whitecap Resources liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 537,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Whitecap Resources erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Whitecap Resources ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Whitecap Resources zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 168,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Whitecap Resources weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von -11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Whitecap Resources ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitecap Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitecap Resources Inc. Aktie