Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitecap Resources Inc. (WCP.TO, ISIN: CA96467A2002) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt Whitecap Resources Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whitecap Resources Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitecap Resources Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Whitecap Resources deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,57). Das KGV von 13,9 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Whitecap Resources liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 537,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Whitecap Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Whitecap Resources ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Whitecap Resources zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 168,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 246,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Whitecap Resources weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Whitecap Resources ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitecap Resources Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitecap Resources Inc. Aktie