Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitehaven Coal Limited (WHC.AX, ISIN: AU000000WHC8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Whitehaven Coal Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whitehaven Coal Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitehaven Coal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Whitehaven Coal liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 10,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Whitehaven Coal ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 238,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 129,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Whitehaven Coal ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Whitehaven Coal erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Whitehaven Coal ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Kohle) von 27,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Whitehaven Coal weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 130,6% liegt über dem Branchenschnitt von 97,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Whitehaven Coal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Whitehaven Coal bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitehaven Coal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitehaven Coal Limited Aktie