Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitehaven Coal Limited (WHC.AX, ISIN: AU000000WHC8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Whitehaven Coal Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whitehaven Coal Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitehaven Coal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Whitehaven Coal liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 16,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Whitehaven Coal liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 246,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Whitehaven Coal erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Whitehaven Coal liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Whitehaven Coal zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 118,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 104,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Whitehaven Coal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Whitehaven Coal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitehaven Coal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitehaven Coal Limited Aktie