Whitehaven Coal Limited (WHC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitehaven Coal Limited (WHC.AX, ISIN: AU000000WHC8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Whitehaven Coal Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Whitehaven Coal Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitehaven Coal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Whitehaven Coal liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Whitehaven Coal liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 238,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Whitehaven Coal erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Whitehaven Coal ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Whitehaven Coal weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 130,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 113,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Whitehaven Coal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -14,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Whitehaven Coal bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitehaven Coal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitehaven Coal Limited Aktie