WhiteHorse Finance Inc. (WHF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WhiteHorse Finance Inc. (WHF, ISIN: US96524V1061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 138 Mio. USD zählt WhiteHorse Finance Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

WhiteHorse Finance Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WhiteHorse Finance Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von WhiteHorse Finance liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,18). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

WhiteHorse Finance zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

WhiteHorse Finance erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

WhiteHorse Finance ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 235,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

WhiteHorse Finance zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 38,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von WhiteHorse Finance bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

WhiteHorse Finance überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WhiteHorse Finance Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WhiteHorse Finance Inc. Aktie