Whitestone REIT (WSR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitestone REIT (WSR, ISIN: US9660842041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 975 Mio. USD zählt Whitestone REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Whitestone REIT zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitestone REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Whitestone REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,34). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Whitestone REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Whitestone REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 56,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Whitestone REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Whitestone REIT weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Whitestone REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Whitestone REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitestone REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitestone REIT Aktie