Whitestone REIT (WSR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Whitestone REIT (WSR, ISIN: US9660842041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 973 Mio. USD zählt Whitestone REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Whitestone REIT zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Whitestone REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Whitestone REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 19,2 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Whitestone REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Whitestone REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Whitestone REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Whitestone REIT weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Whitestone REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 43,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 36,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Whitestone REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Whitestone REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Whitestone REIT Aktie