Wihlborgs Fastigheter AB (publ) (WIHL.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) (WIHL.ST, ISIN: SE0018012635) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wihlborgs Fastigheter AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,38). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 104,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 95,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wihlborgs Fastigheter AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktie