Wihlborgs Fastigheter AB (publ) (WIHL.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) (WIHL.ST, ISIN: SE0018012635) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wihlborgs Fastigheter AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 169,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 91,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Die 12-Monats-Performance von -25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wihlborgs Fastigheter AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktie