Wihlborgs Fastigheter AB (publ) (WIHL.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) (WIHL.ST, ISIN: SE0018012635) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wihlborgs Fastigheter AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,26). Das KGV von 11,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 13,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 129,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 96,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wihlborgs Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wihlborgs Fastigheter AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Aktie