Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWI.OL, ISIN: NO0010571698) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wilh. Wilhelmsen Holding A wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Wilh. Wilhelmsen Holding A bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 55,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -12,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Wilh. Wilhelmsen Holding A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wilh. Wilhelmsen Holding A konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wilh. Wilhelmsen Holding A weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Wilh. Wilhelmsen Holding A überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 86,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wilh. Wilhelmsen Holding A eine solide Dividende (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Aktie