Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWI.OL, ISIN: NO0010571698) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wilh. Wilhelmsen Holding A weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,80). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Wilh. Wilhelmsen Holding A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Wilh. Wilhelmsen Holding A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 52,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wilh. Wilhelmsen Holding A konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wilh. Wilhelmsen Holding A weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 79,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Wilh. Wilhelmsen Holding A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 87,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wilh. Wilhelmsen Holding A eine solide Dividende (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Aktie