Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWI.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWI.OL, ISIN: NO0010571698) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wilh. Wilhelmsen Holding A weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,73). Das KGV von 4,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Wilh. Wilhelmsen Holding A zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Wilh. Wilhelmsen Holding A wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Wilh. Wilhelmsen Holding A konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wilh. Wilhelmsen Holding A weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Wilh. Wilhelmsen Holding A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von 67,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Wilh. Wilhelmsen Holding A eine solide Dividende (z-Score: 1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Aktie