Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWIB.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWIB.OL, ISIN: NO0010576010) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wilh. Wilhelmsen Holding ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wilh. Wilhelmsen Holding A weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,64). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Wilh. Wilhelmsen Holding A wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Wilh. Wilhelmsen Holding A erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 50,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Wilh. Wilhelmsen Holding A liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wilh. Wilhelmsen Holding A weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 57,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von Wilh. Wilhelmsen Holding A ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Wilh. Wilhelmsen Holding A ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wilh. Wilhelmsen Holding ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wilh. Wilhelmsen Holding ASA Aktie