Willdan Group Inc. (WLDN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Willdan Group Inc. (WLDN, ISIN: US96924N1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Willdan Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Willdan Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Willdan Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Willdan Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 16,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Willdan Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Willdan Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Willdan Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Willdan Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 255,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Willdan Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Willdan Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Willdan Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Willdan Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Willdan Group Inc. Aktie