Willdan Group Inc. (WLDN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Willdan Group Inc. (WLDN, ISIN: US96924N1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Willdan Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Willdan Group Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Willdan Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Willdan Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 24,4 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Willdan Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Willdan Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Willdan Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Willdan Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 255,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Willdan Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von 82,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Willdan Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Willdan Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Willdan Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Willdan Group Inc. Aktie