Willdan Group Inc. (WLDN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Willdan Group Inc. (WLDN, ISIN: US96924N1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Willdan Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Willdan Group Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Willdan Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Willdan Group bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,03). Das KGV von 16,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Willdan Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Willdan Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Willdan Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 42,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Willdan Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 255,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Willdan Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Willdan Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Willdan Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Willdan Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Willdan Group Inc. Aktie