Williams-Sonoma Inc. (WSM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Williams-Sonoma Inc. (WSM, ISIN: US9699041011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,7 Mrd. USD zählt Williams-Sonoma Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Williams-Sonoma Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Williams-Sonoma Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Williams-Sonoma wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Williams-Sonoma wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Williams-Sonoma gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Williams-Sonoma gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Williams-Sonoma ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Der Verschuldungsgrad von 44,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Williams-Sonoma weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,07). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Williams-Sonoma zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Williams-Sonoma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Williams-Sonoma Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Williams-Sonoma Inc. Aktie