Williams-Sonoma Inc. (WSM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Williams-Sonoma Inc. (WSM, ISIN: US9699041011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,4 Mrd. USD zählt Williams-Sonoma Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Williams-Sonoma Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Williams-Sonoma Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Williams-Sonoma wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,77). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Williams-Sonoma wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Williams-Sonoma gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Williams-Sonoma gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Williams-Sonoma ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Williams-Sonoma weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Williams-Sonoma weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Williams-Sonoma zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Williams-Sonoma Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Williams-Sonoma Inc. Aktie