Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Willis Lease Finance Corporation (WLFC, ISIN: US9706461053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 966 Mio. USD zählt Willis Lease Finance Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Willis Lease Finance Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Willis Lease Finance Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Willis Lease Finance wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Willis Lease Finance wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,1% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 99,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Willis Lease Finance liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Willis Lease Finance besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 240,3% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 162,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Willis Lease Finance liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 75,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Willis Lease Finance zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Willis Lease Finance ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Willis Lease Finance Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Willis Lease Finance Corporation Aktie