Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Willis Lease Finance Corporation (WLFC, ISIN: US9706461053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Willis Lease Finance Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Willis Lease Finance Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Willis Lease Finance Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Willis Lease Finance wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 11,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Willis Lease Finance fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,1% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 106,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Willis Lease Finance liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Willis Lease Finance besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 191,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 185,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,9% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Willis Lease Finance liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 78,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Willis Lease Finance liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 23,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Willis Lease Finance ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Willis Lease Finance Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Willis Lease Finance Corporation Aktie