Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Willis Lease Finance Corporation (WLFC, ISIN: US9706461053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Willis Lease Finance Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Willis Lease Finance Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Willis Lease Finance Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Willis Lease Finance wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 12,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 13,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Willis Lease Finance fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,1% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 113,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Willis Lease Finance liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Willis Lease Finance besonders hoch aus (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 128,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 184,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Willis Lease Finance liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 99,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 86,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Willis Lease Finance liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 62,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 13,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Willis Lease Finance ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Willis Lease Finance Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Willis Lease Finance Corporation Aktie