Willis Lease Finance Corporation (WLFC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Willis Lease Finance Corporation (WLFC, ISIN: US9706461053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Willis Lease Finance Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Willis Lease Finance Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Willis Lease Finance Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Willis Lease Finance wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,02). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Willis Lease Finance fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,1% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Willis Lease Finance liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Willis Lease Finance ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 166,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Willis Lease Finance liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 78,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Willis Lease Finance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Willis Lease Finance ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Willis Lease Finance Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Willis Lease Finance Corporation Aktie