Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO.JO, ISIN: ZAE000009932) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 436 Mio. USD zählt Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wilson Bayly Holmes-Ovcon fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,60). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Wilson Bayly Holmes-Ovcon wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Wilson Bayly Holmes-Ovcon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Wilson Bayly Holmes-Ovcon liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wilson Bayly Holmes-Ovcon zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 300,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Wilson Bayly Holmes-Ovcon ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Wilson Bayly Holmes-Ovcon bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited Aktie