Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO.JO, ISIN: ZAE000009932) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 522 Mio. USD zählt Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wilson Bayly Holmes-Ovcon fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,52). Das KGV von 7,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wilson Bayly Holmes-Ovcon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Wilson Bayly Holmes-Ovcon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Wilson Bayly Holmes-Ovcon liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wilson Bayly Holmes-Ovcon weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1056,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Wilson Bayly Holmes-Ovcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 51,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Wilson Bayly Holmes-Ovcon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited Aktie