Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited (WBO.JO, ISIN: ZAE000009932) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 546 Mio. USD zählt Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wilson Bayly Holmes-Ovcon liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,49). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Wilson Bayly Holmes-Ovcon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Wilson Bayly Holmes-Ovcon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Wilson Bayly Holmes-Ovcon liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Wilson Bayly Holmes-Ovcon weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1056,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Wilson Bayly Holmes-Ovcon ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Wilson Bayly Holmes-Ovcon bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited Aktie