Winnebago Industries Inc. (WGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Winnebago Industries Inc. (WGO, ISIN: US9746371007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 743 Mio. USD zählt Winnebago Industries Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Winnebago Industries Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Winnebago Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Winnebago Industries bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,54). Das KGV von 19,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 17,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Winnebago Industries zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 51,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Winnebago Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Winnebago Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Winnebago Industries weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Winnebago Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,05). Die 12-Monats-Performance von -22,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Winnebago Industries eine solide Dividende (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Winnebago Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Winnebago Industries Inc. Aktie