Winpak Ltd. (WPK.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Winpak Ltd. (WPK.TO, ISIN: CA97535P1045) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Winpak Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Winpak Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Winpak Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Winpak liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Das KGV von 12,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Winpak bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Winpak ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Winpak eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,77). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Winpak attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Winpak ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Winpak zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Winpak Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Winpak Ltd. Aktie