WisdomTree Inc. (WT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WisdomTree Inc. (WT, ISIN: US97717P1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt WisdomTree Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WisdomTree Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WisdomTree Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WisdomTree wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,01). Das KGV von 43,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WisdomTree wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von WisdomTree liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von WisdomTree liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von WisdomTree liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von WisdomTree ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,86). Die 12-Monats-Performance von 79,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

WisdomTree zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WisdomTree Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WisdomTree Inc. Aktie