WisdomTree Inc. (WT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WisdomTree Inc. (WT, ISIN: US97717P1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt WisdomTree Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WisdomTree Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WisdomTree Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WisdomTree wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,78). Das KGV von 43,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WisdomTree wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

WisdomTree erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 70,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von WisdomTree liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von WisdomTree liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 83,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 97,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

WisdomTree zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,12). Die 12-Monats-Performance von 52,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

WisdomTree zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WisdomTree Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WisdomTree Inc. Aktie