WiseTech Global Limited (WTC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WiseTech Global Limited (WTC.AX, ISIN: AU000000WTC3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt WiseTech Global Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WiseTech Global Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WiseTech Global Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WiseTech Global wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,14). Das KGV von 58,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WiseTech Global wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

WiseTech Global erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von WiseTech Global ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

WiseTech Global weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WiseTech Global zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,24). Die 12-Monats-Performance von -55,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -39,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

WiseTech Global zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WiseTech Global Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WiseTech Global Limited Aktie