WiseTech Global Limited (WTC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

WiseTech Global Limited (WTC.AX, ISIN: AU000000WTC3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt WiseTech Global Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

WiseTech Global Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet WiseTech Global Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

WiseTech Global wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,90). Das KGV von 46,8 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

WiseTech Global wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

WiseTech Global erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von WiseTech Global ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

WiseTech Global weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

WiseTech Global zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,02). Die 12-Monats-Performance von -69,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

WiseTech Global zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert WiseTech Global Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur WiseTech Global Limited Aktie