Wockhardt Limited (WOCKPHARMA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wockhardt Limited (WOCKPHARMA.BO, ISIN: INE049B01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Wockhardt Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wockhardt Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wockhardt ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,32). Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Wockhardt bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Wockhardt im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Wockhardt liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Wockhardt bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 348,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Wockhardt befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Wockhardt zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Wockhardt seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wockhardt Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wockhardt Limited Aktie