Wolfspeed Inc. (WOLF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wolfspeed Inc. (WOLF, ISIN: US97785W1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Wolfspeed Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wolfspeed Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wolfspeed ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,36). Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Wolfspeed wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Wolfspeed besonders schwach aus (z-Score: -2,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -222,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Wolfspeed ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Wolfspeed gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,72). Die Umsatzvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 80,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 84,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 144,2% liegt über dem Branchenschnitt von 87,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 123,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Wolfspeed bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die 3-Monats-Performance von -24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Wolfspeed zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Wolfspeed seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wolfspeed Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wolfspeed Inc. Aktie