Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS, ISIN: NL0000395903) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt Wolters Kluwer N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wolters Kluwer N.V. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wolters Kluwer N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wolters Kluwer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 18,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wolters Kluwer wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Wolters Kluwer erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Wolters Kluwer weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Wolters Kluwer ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Wolters Kluwer ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,03). Die 12-Monats-Performance von -57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wolters Kluwer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wolters Kluwer N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wolters Kluwer N.V. Aktie