Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wolters Kluwer N.V. (WKL.AS, ISIN: NL0000395903) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,4 Mrd. USD zählt Wolters Kluwer N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wolters Kluwer N.V. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wolters Kluwer N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wolters Kluwer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 11,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 16,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Wolters Kluwer wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 137,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Wolters Kluwer erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Wolters Kluwer weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Wolters Kluwer ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Wolters Kluwer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -35,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 18,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Wolters Kluwer liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wolters Kluwer N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wolters Kluwer N.V. Aktie