Woodward Inc. (WWD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Woodward Inc. (WWD, ISIN: US9807451037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,9 Mrd. USD zählt Woodward Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Woodward Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Woodward Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Woodward liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Das KGV von 40,8 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Woodward liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Woodward wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Woodward liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Woodward liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Woodward liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 69,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Woodward hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Woodward Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Woodward Inc. Aktie