Woodward Inc. (WWD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Woodward Inc. (WWD, ISIN: US9807451037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,5 Mrd. USD zählt Woodward Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Woodward Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Woodward Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Woodward liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das KGV von 87,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Woodward liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Woodward liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Woodward weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Woodward liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Woodward liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die 12-Monats-Performance von 98,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Woodward hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Woodward Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Woodward Inc. Aktie