Woodward Inc. (WWD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Woodward Inc. (WWD, ISIN: US9807451037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt Woodward Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Woodward Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Woodward Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Woodward liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 35,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Woodward liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Woodward wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Woodward liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Woodward liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Woodward liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Woodward hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Woodward Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Woodward Inc. Aktie