Woolworths Group Limited (WOW.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Woolworths Group Limited (WOW.AX, ISIN: AU000000WOW2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,4 Mrd. USD zählt Woolworths Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Woolworths Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Woolworths Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Woolworths Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,28). Das KGV von 82,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Woolworths Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Woolworths Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Woolworths Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Woolworths Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Woolworths Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Woolworths Group eine solide Dividende (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Woolworths Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Woolworths Group Limited Aktie