Woolworths Holdings Limited (WHL.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Woolworths Holdings Limited (WHL.JO, ISIN: ZAE000063863) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Woolworths Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Woolworths Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Woolworths Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Woolworths Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,45). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Woolworths Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Woolworths Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Woolworths Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Woolworths Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Woolworths Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Woolworths Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Woolworths Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Woolworths Holdings Limited Aktie