Woolworths Holdings Limited (WHL.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Woolworths Holdings Limited (WHL.JO, ISIN: ZAE000063863) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Woolworths Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Woolworths Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Woolworths Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Woolworths Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Woolworths Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Woolworths Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Woolworths Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Woolworths Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Woolworths Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Woolworths Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Woolworths Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Woolworths Holdings Limited Aktie