Workday Inc. (WDAY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Workday Inc. (WDAY, ISIN: US98138H1014) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,1 Mrd. USD zählt Workday Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Workday Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Workday Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Workday wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,54). Das KGV von 42,8 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Workday wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Workday liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Workday bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Workday schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 184,6% liegt über dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Workday ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -42,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Workday zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Workday seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Workday Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Workday Inc. Aktie