Workday Inc. (WDAY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Workday Inc. (WDAY, ISIN: US98138H1014) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,8 Mrd. USD zählt Workday Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Workday Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Workday Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Workday wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,83). Das KGV von 37,6 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Workday wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 121,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Workday liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Workday bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Workday schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 184,6% liegt über dem Branchenschnitt von 125,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Workday zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von -19,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 34,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Workday zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Workday seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Workday Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Workday Inc. Aktie