World Co. Ltd. (3612.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

World Co. Ltd. (3612.T, ISIN: JP3990210001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 730 Mio. USD zählt World Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

World Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet World Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

World wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von World bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von World bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

World ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt World weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 320,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

World zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt World eine solide Dividende (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert World Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur World Co. Ltd. Aktie