Worley Limited (WOR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Worley Limited (WOR.AX, ISIN: AU000000WOR2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Worley Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Worley Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Worley Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Worley liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Worley wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Worley ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Worley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Worley zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 61,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Worley ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Worley bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Worley Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Worley Limited Aktie