Worley Limited (WOR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Worley Limited (WOR.AX, ISIN: AU000000WOR2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Worley Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Worley Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Worley Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Worley liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 18,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 19,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Worley wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 100,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Worley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Worley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Worley zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Worley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 77,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Worley bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Worley Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Worley Limited Aktie