Worley Limited (WOR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Worley Limited (WOR.AX, ISIN: AU000000WOR2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Worley Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Worley Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Worley Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Worley liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Das KGV von 17,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Worley wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 102,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Worley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Worley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Worley liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 250,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Worley ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 95,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Worley bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Worley Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Worley Limited Aktie