Worthington Industries Inc. (WOR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Worthington Industries Inc. (WOR, ISIN: US9818111026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Worthington Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Worthington Industries Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Worthington Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Worthington Industries ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,13). Das KGV von 16,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 20,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Worthington Industries ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 75,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Worthington Industries erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Worthington Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 29,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Worthington Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 75,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Worthington Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Worthington Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Worthington Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Worthington Industries Inc. Aktie