Worthington Steel Inc. (WS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Worthington Steel Inc. (WS, ISIN: US9821041012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Worthington Steel Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Worthington Steel Inc. zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Worthington Steel Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Worthington Steel ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 105,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Worthington Steel wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Worthington Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Worthington Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Worthington Steel zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Worthington Steel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 18,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Worthington Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Worthington Steel Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Worthington Steel Inc. Aktie