W.R. Berkley Corporation 5.10% (WRB-PF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

W.R. Berkley Corporation 5.10% (WRB-PF, ISIN: US0844238057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,4 Mrd. USD zählt W.R. Berkley Corporation 5.10% zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

W.R. Berkley Corporation 5.10% zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet W.R. Berkley Corporation 5.10% systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

W.R. Berkley Corporation 5.10% wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 14,0 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von W.R. Berkley Corporation 5.10% bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von W.R. Berkley Corporation 5.10% bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von W.R. Berkley Corporation 5.10% ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

W.R. Berkley Corporation 5.10% zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,97). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht W.R. Berkley Corporation 5.10% attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

W.R. Berkley Corporation 5.10% zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

W.R. Berkley Corporation 5.10% überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert W.R. Berkley Corporation 5.10% mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur W.R. Berkley Corporation 5.10% Aktie