W&T Offshore Inc. (WTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

W&T Offshore Inc. (WTI, ISIN: US92922P1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 659 Mio. USD zählt W&T Offshore Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

W&T Offshore Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet W&T Offshore Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von W&T Offshore liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von W&T Offshore ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -233,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

W&T Offshore wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von W&T Offshore liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 269,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

W&T Offshore zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,42). Die Umsatzvolatilität von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12341,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 227,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 112,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

W&T Offshore überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,13). Die 12-Monats-Performance von 216,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 49,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

W&T Offshore zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert W&T Offshore Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur W&T Offshore Inc. Aktie