W&T Offshore Inc. (WTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

W&T Offshore Inc. (WTI, ISIN: US92922P1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 497 Mio. USD zählt W&T Offshore Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

W&T Offshore Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet W&T Offshore Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von W&T Offshore liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von W&T Offshore ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -300,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

W&T Offshore wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von W&T Offshore liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 224,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

W&T Offshore zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,12). Die Umsatzvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12341,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 246,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von W&T Offshore liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 93,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

W&T Offshore zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert W&T Offshore Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur W&T Offshore Inc. Aktie