Wuliangye Yibin Co.Ltd. (000858.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wuliangye Yibin Co.Ltd. (000858.SZ, ISIN: CNE000000VQ8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,8 Mrd. USD zählt Wuliangye Yibin Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wuliangye Yibin Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wuliangye Yibin Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wuliangye Yibin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,75). Das KGV von 132,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Wuliangye Yibin ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Wuliangye Yibin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Wuliangye Yibin besonders niedrig aus (z-Score: 2,58). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wuliangye Yibin weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Wuliangye Yibin ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Wuliangye Yibin bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wuliangye Yibin Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wuliangye Yibin Co.Ltd. Aktie