Wuliangye Yibin Co.Ltd. (000858.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wuliangye Yibin Co.Ltd. (000858.SZ, ISIN: CNE000000VQ8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,8 Mrd. USD zählt Wuliangye Yibin Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wuliangye Yibin Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wuliangye Yibin Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Wuliangye Yibin ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,71). Das KGV von 127,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Wuliangye Yibin ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Wuliangye Yibin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Wuliangye Yibin besonders niedrig aus (z-Score: 2,57). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wuliangye Yibin weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Wuliangye Yibin ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,90). Die 12-Monats-Performance von -40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Wuliangye Yibin bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,57)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wuliangye Yibin Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wuliangye Yibin Co.Ltd. Aktie