Wuliangye Yibin Co.Ltd. (000858.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Wuliangye Yibin Co.Ltd. (000858.SZ, ISIN: CNE000000VQ8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,5 Mrd. USD zählt Wuliangye Yibin Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Wuliangye Yibin Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Wuliangye Yibin Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Wuliangye Yibin liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,49). Das KGV von 18,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Wuliangye Yibin ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Wuliangye Yibin erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Wuliangye Yibin besonders niedrig aus (z-Score: 2,61). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Wuliangye Yibin weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 23,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Wuliangye Yibin befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,47). Die 12-Monats-Performance von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Wuliangye Yibin bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Wuliangye Yibin Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Wuliangye Yibin Co.Ltd. Aktie