Xenia Hotels & Resorts Inc. (XHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xenia Hotels & Resorts Inc. (XHR, ISIN: US9840171030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Xenia Hotels & Resorts Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xenia Hotels & Resorts Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xenia Hotels & Resorts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xenia Hotels & Resorts ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 23,0 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 23,1 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Xenia Hotels & Resorts wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Xenia Hotels & Resorts im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Xenia Hotels & Resorts ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 228,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Xenia Hotels & Resorts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 363,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Xenia Hotels & Resorts ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 25,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Xenia Hotels & Resorts bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 5,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xenia Hotels & Resorts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xenia Hotels & Resorts Inc. Aktie