Xenia Hotels & Resorts Inc. (XHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xenia Hotels & Resorts Inc. (XHR, ISIN: US9840171030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Xenia Hotels & Resorts Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xenia Hotels & Resorts Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xenia Hotels & Resorts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xenia Hotels & Resorts ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Xenia Hotels & Resorts wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 653,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Xenia Hotels & Resorts ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Xenia Hotels & Resorts ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 148,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Xenia Hotels & Resorts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 363,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Xenia Hotels & Resorts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 21,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Xenia Hotels & Resorts bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xenia Hotels & Resorts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xenia Hotels & Resorts Inc. Aktie