Xenia Hotels & Resorts Inc. (XHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Xenia Hotels & Resorts Inc. (XHR, ISIN: US9840171030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Xenia Hotels & Resorts Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Xenia Hotels & Resorts Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Xenia Hotels & Resorts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Xenia Hotels & Resorts ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 23,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Xenia Hotels & Resorts liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 191,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Xenia Hotels & Resorts im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Xenia Hotels & Resorts ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 229,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Xenia Hotels & Resorts liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 363,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Xenia Hotels & Resorts ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Xenia Hotels & Resorts bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Xenia Hotels & Resorts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Xenia Hotels & Resorts Inc. Aktie